Centenas de crianças em Washington começam a falar sobre o amigo imaginário Drill. Mas o que os pais não sabem é que Drill não é tão imaginário assim. Ele é capaz de induzir as crianças a brincarem com um jogo perigoso, e com consequências bastante reais.

Barry Sloane, um ex-agente do FBI, que agora trabalha no departamento de Defesa, descobre que estes alienígenas chegaram à Terra. Ele une forças com Claire, para conseguir convencer o Presidente e outras pessoas importantes do governo a tomar uma atitude. O FBI assume o caso e para investigar as crianças, conta com uma especialista em comportamento infantil, que descobre que seu filho também faz parte do grupo.