Mesmo com um casamento de fachada, os espiões Elizabeth e Phillip Jennings começam a se aproximar emocionalmente a cada dia que passa. Os perigos da Guerra Fria e de toda a rede de espionagem da qual fazem parte colocam o relacionamento e comprometimento deles a teste a todo o momento.

Para complicar ainda mais a situação, Phillip se sente cada vez mais afinado com os valores e modo de vida americanos, os quais foi contratado para combater. E como se não fosse o bastante, um novo vizinho — um agente do FBI — se muda para a casa ao lado. Como Elizabeth e o marido vão lidar com isso?