A química entre os dois é imediata, mas Liz logo descobre que Max é um alienígena que manteve suas habilidades extraterrestres em segredo durante toda a sua vida, assim como sua irmã Isobel Bracken e o amigo Michael Guerin.
A medida em que os dois se tornam mais íntimos, Liz tem dificuldades para esconder a verdade da amiga Maria DeLuca e do ex-namorado, Dr. Kyle Valenti. Isobel e Michael também escondem suas identidades alienígenas, sendo que Isobel não revela a verdade nem mesmo para seu marido, Noah, e Michael oculta suas origens vivendo uma vida de bad boy e tendo romances casuais.
Enquanto isso, uma antiga conspiração do governo liderada pelo Primeiro Sargento Jesse Manes, junto com a política de medo e ódio que corre solta em Roswell, ameaçam expor Max e sua família, podendo colocar em perigo seu romance com Liz e suas próprias vidas.













