É o dia do casamento de Branca de Neve e do Príncipe Encantado, e a Rainha Má chega à cerimônia ameaçando lançar uma terrível maldição sobre todas as pessoas presentes. Um tempo depois, Branca de Neve, já grávida, visita Rumpelstiltskin, um feiticeiro que revela que a maldição da Rainha Má levará a todos a um lugar terrível, e que não haverá mais finais felizes.

Emma terá a maior surpresa de sua vida, quando Henry, o filho que ela deu para adoção há 10 anos atrás, bate a sua porta. Levar o garoto de volta a sua mãe adotiva se tornará uma missão bem complicada, depois que Henry revela uma extraordinária teoria a Emma. Ele diz que todos os habitantes de Storybrooke, Maine, são personagens de contos de fadas, e que por conta do feitiço lançado pela Rainha Má, não se lembram do passado.

E se não bastasse tudo isso, Henry revela que Emma é a filha da Branca de Neve e do Príncipe Encantado, e que é a única pessoa que pode salvá-los.